Рынок онлайн-займов в Казахстане: цифровизация, регулирование и риски

Рынок микрофинансовых услуг Казахстана переживает период активной трансформации. В последнее время новые МФО в Казахстане всё чаще выбирают формат необанков, полностью отказываясь от традиционных офисов в пользу цифровых платформ. При этом сектор демонстрирует противоречивые тенденции: с одной стороны, общий кредитный портфель МФО достиг значительных объёмов, а доля просроченной задолженности формально снизилась. С другой стороны, эти цифры не отражают реальной ситуации в отдельных компаниях, где уровень "токсичных" займов приближается к критическим показателям.

Новые стандарты регулирования и защита заёмщиков

Главным событием последнего времени стала разработка Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка нового постановления, объединяющего требования к условиям осуществления микрофинансовой деятельности. Документ, прошедший публичное обсуждение, вводит принципиально новые стандарты взаимодействия с потребителями.

Регулятор делает акцент на поведенческом надзоре. Теперь микрофинансовые организации обязаны предоставлять клиентам ключевой информационный документ на преддоговорной стадии, а также проводить оценку пригодности финансового продукта для конкретного заёмщика. Закрепляются принципы добросовестного поведения и требования к ответственному микрокредитованию. Отдельно прописаны виды недобросовестных практик и порядок их выявления, а при взыскании задолженности теперь обязательна аудио- и видеофиксация контактов с должниками.

Параллельно с этим вступили в силу новые правила идентификации заёмщиков. Для получения онлайн-кредита в банке или микрофинансовой организации теперь обязательно прохождение биометрической проверки. Система определяет "живость" человека, давая команды повернуть голову или моргнуть. Если проверка не пройдена трижды, в выдаче займа будет отказано. Полученное видео сравнивается с изображениями в государственной базе данных, что практически исключает возможность использования чужих фотографий или видеозаписей для мошеннического получения кредита.

Цифровая трансформация МФО

На этом фоне активно развиваются компании, делающие ставку на современные технологии. На отраслевом форуме была представлена новая модель цифрового финансирования малого и среднего бизнеса. Микрофинансовая организация, работающая в формате необанка, полностью переводит процессы в цифровую среду. Причина проста: согласно исследованиям, значительная часть предпринимателей получает отказ в кредитовании из-за традиционного подхода, основанного на залогах. Из миллионов заявок большая половина отклоняется, и львиная доля отказов связана именно с отсутствием достаточного обеспечения.

Технология, применяемая цифровыми МФО, позволяет анализировать бизнес по множеству параметров в автоматическом режиме. Компании получают управленческие данные напрямую из учётных систем, включая 1С, что даёт полную картину деятельности предпринимателя. За время работы такие организации выдают тысячи займов на миллиарды тенге, причём большинство клиентов обращаются повторно. Некоторые компании выходят на публичное размещение облигаций на KASE, что подтверждает интерес инвесторов к цифровым моделям кредитования.

Поддержка сектора идёт и на международном уровне. Европейский банк реконструкции и развития организует синдицированные кредиты для микрофинансовых организаций Казахстана на десятки миллионов долларов. Средства направляются на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса по всей стране. Уникальность таких сделок в том, что ЕБРР предоставляет кредиты в тенге, хотя привлечение идёт в долларах, что защищает всех участников от валютных рисков.

Риски и "токсичные" игроки

Однако общее оздоровление рынка не означает исчезновения проблем. Аналитики фиксируют тревожную ситуацию в ряде компаний. Несмотря на формальное снижение доли проблемных кредитов по сектору, у некоторых микрофинансовых организаций просрочка свыше 90 дней превышает критические значения.

Особую тревогу вызывает тот факт, что некоторые из этих компаний входят в топ-30 крупнейших игроков рынка. Ситуация усугубляется ростом проблемной задолженности у индивидуальных предпринимателей: впервые в истории сегмент ИП показал значительный рост просрочки, что свидетельствует о трудностях малого бизнеса в обслуживании дорогих микрокредитов.

Рыночные перспективы

Дальнейшее развитие рынка онлайн-займов в Казахстане будет определяться несколькими факторами. Во-первых, это ужесточение регулирования и требования к прозрачности, которые регулятор намерен внедрять последовательно. Во-вторых, экспансия цифровых игроков, предлагающих альтернативные методы оценки кредитоспособности без залогов и бюрократии. В-третьих, естественный отсев недобросовестных и неэффективных участников, чьи портфели перегружены безнадёжными долгами.

Для потребителей эти изменения означают повышение доступности финансовых услуг для добросовестных заёмщиков и одновременно усиление защиты от мошенничества и недобросовестных практик взыскания. Биометрическая идентификация уже стала обязательным стандартом, а новые требования к раскрытию информации позволят гражданам принимать более взвешенные решения при выборе кредитных продуктов. Рынок движется к большей прозрачности, хотя этот путь и сопровождается трудностями роста отдельных участников.

Дата публикации: 31.08.2023

Все новости раздела